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運動戶外滲透率延續(xù)上行態(tài)勢，運動品類由銷量帶動增長，戶外品類由價格驅動 ? 運動服飾、戶外服飾兩大品類呈現(xiàn)差異化發(fā)展路徑，增速環(huán)比放緩。運動服飾去年Q2價格基數(shù)較高，今年促銷放量實現(xiàn)個位數(shù)增長，呈現(xiàn)以價換量特征；戶外服飾在去年同期量價齊升高基數(shù)下銷量小幅度收縮，依靠均價提升帶動銷售額增長。運動服飾2025Q2銷售額（342億）同比+3.8%，均價（171 元）同比-2.8%；戶外服飾2025Q2銷售額（139億）同比+9.9%，均價（119元）同比+15.5%。 ? 運動戶外的滲透率繼續(xù)上升，合計占服飾大盤達到27%以上。運動服飾2025Q2銷售額占比19.4%，同比變動+1.8個百分點；戶外服飾2025Q2銷售額占比7.9%，同比變動+1.1個百分點。 運動服由價格驅動轉為銷量驅動，運動鞋銷量動能衰減 ? 運動休閑服低基數(shù)下增長提速，均價同比下跌而銷售量反彈明顯，運動休閑服增長由價格驅動轉為銷售量驅動。運動休閑服2025Q2銷售額（88億）同比+27.1%，均價（138元）同比-8.6%。 ? 運動鞋均價延續(xù)跌勢，銷量增速大幅減慢，拉動銷售額同比轉跌。三平臺運動鞋2025Q2銷售額（196億）同比-3%，均價（278元）同比-6.4%。分平臺觀察，天貓延續(xù)下跌態(tài)勢，抖音企穩(wěn)，京東增量明顯，三平臺均價同比全線承壓。
運動服飾中運動服份額爬升，運動鞋中跑鞋品類占比繼續(xù)上升
? 運動服飾中運動休閑服貢獻比例延續(xù)上行態(tài)勢，運動鞋中跑鞋品類持續(xù)擠占份額，籃球鞋、時尚類運動鞋占比收縮
。? 從三平臺合計的占比數(shù)據(jù)看：
1. 運動服飾中：
① 運動休閑服2025Q2銷售額占比25.6%，同比變動+4.7個百分點；
② 運動鞋2025Q2銷售額占比57.5%，同比變動-4個百分點。
2. 運動鞋中：
① 跑步鞋2025Q2銷售額占比40%，同比變動+5.1個百分點；
② 籃球鞋2025Q2銷售額占比4.7%，同比變動-1.8個百分點；
③ 時尚運動鞋等2025Q2銷售額占比55.4%，同比變動-3.4個百分點。
運動大類：FILA排名回升，國產(chǎn)頭部品牌排名穩(wěn)定
? 耐克持續(xù)領跑運動服飾榜單，F(xiàn)ILA超越阿迪達斯重返第2，李寧、安踏等國產(chǎn)品牌保持穩(wěn)定，斯凱奇取代喬丹體育進入前10。
? 運動鞋榜單中耐克、阿迪占據(jù)榜單前2，F(xiàn)ILA回升至第3，斯凱奇再次回到前10榜單，安踏、李寧和鴻星爾克有所下滑，361度時隔一年半后再度讓位前10。
運動休閑服：Lululemon異軍突起，本土品牌表現(xiàn)穩(wěn)定
運動休閑服榜單中FILA占據(jù)榜首，Lululemon排名上升明顯，耐克回落，李寧、安踏等本土品牌排名相對穩(wěn)定。
各品類運動鞋增長均放緩、均價下行，跑鞋增速仍為雙位數(shù)，籃球鞋階段性企穩(wěn)后再次大幅下滑
? 跑鞋領跑市場增長，平價品類推動價格帶下沉。跑步鞋2025Q2銷售額（79億）同比+11.4%，均價（268元）同比-3.2%。平臺上，京東、抖音的強勁增長對沖了天貓渠道的收縮；品牌和產(chǎn)品上，李寧中低價位體測鞋貢獻增長。
? 籃球鞋量價失守，阿迪復古籃球鞋逆市突圍?；@球鞋2025Q2銷售額（9億）同比-29.7%，均價（416元）同比-6.1%。繼Q1展現(xiàn)出企穩(wěn)跡象后，籃球鞋Q2量價雙雙失守，再次出現(xiàn)大幅下滑。平臺上，三平臺全面承壓，京東渠道銷量增長未能扭轉銷售額下滑；品牌和產(chǎn)品上，阿迪達斯低價復古籃球鞋表現(xiàn)亮眼，李寧多個系列增長明顯。
? 運動休閑鞋輕微收縮，銷量維持正增長。運動休閑鞋2025Q2銷售額（49億）同比-2.9%，均價（332元）同比-5.4%。平臺上，抖音渠道受到去年同期高基數(shù)影響出現(xiàn)階段性調(diào)整，天貓、京東均有不同程度增長；品牌和產(chǎn)品上，本土品牌相較國際品牌受沖擊較大。
? 板鞋雙位數(shù)下滑，T頭鞋勢頭強勁。板鞋2025Q2銷售額（29億）同比-13%，均價（294元）同比-5.8%。平臺上，京東逆市突圍，呈現(xiàn)正增長，天貓和抖音渠道則不同程度收縮；品牌和產(chǎn)品上，阿迪達斯T頭鞋持續(xù)發(fā)力，特步表現(xiàn)也較為堅挺。
跑鞋、籃球鞋：阿迪達斯跑鞋排名持續(xù)向上，籃球鞋品牌排名相對穩(wěn)定
? 跑鞋榜單前三繼續(xù)由安踏、耐克和李寧占據(jù)，阿迪達斯超越特步位居第4，F(xiàn)ILA進步明顯，361度和鴻星爾克略有下滑。
? 籃球鞋榜單中，前排相對穩(wěn)定，耐克和李寧繼續(xù)保持前二，F(xiàn)ILA出現(xiàn)回落，安德瑪超越喬丹進入前10。
運動休閑鞋、板鞋：國貨頭部品牌運動休閑鞋排名承壓，阿迪達斯板鞋份額登頂
? 運動休閑鞋榜單中耐克、FILA穩(wěn)居前2，阿迪達斯份額繼續(xù)向上沖擊，新百倫重回第4，安踏、鴻星爾克出現(xiàn)下滑。
? 板鞋榜單中，阿迪達斯超越耐克登頂榜單，安踏繼續(xù)下滑趨勢，李寧退步明顯，喬丹、鬼塚虎進入前10.季度爆款：迪桑特包攬運動服榜單前二，阿迪性價比T頭鞋登上運動鞋榜單
? 運動休閑服爆款：頭部品牌發(fā)生變化，迪桑特羽絨服、POLO衫領跑榜單，耐克、阿迪達斯退出，安踏性價比T恤上榜，lululemon維持前五。
? 運動鞋爆款：榜單頭部單品銷售額整體下滑，新增阿迪達斯T頭鞋高居第二，洞洞鞋、老爹鞋維持爆款，F(xiàn)ILA穩(wěn)定排序，美津濃復古跑鞋退出榜單。