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根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年6月底，中國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模164.3GW，同比+59%。今年是“十四五”的收官之年，與“十三五”末相比，儲(chǔ)能技術(shù)路線結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，抽水蓄能占比首次低于40%，以鋰電池為代表的新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)跨越式增長，此外，單一路線向多元路線化加速發(fā)展。

圖1：中國電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分布情況（單位：GW%）

截至2025年上半年，中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到101.3GW，同比+110%，首次突破100GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模是“十三五”時(shí)期末的32倍。

圖2：中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（單位：GW）

2025年上半年，新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模23.03GW/56.12GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模均同比+68%。受政策調(diào)整影響，上半年項(xiàng)目并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)發(fā)生變化，前移至“5?31”。5月新增裝機(jī)刷新歷年月度裝機(jī)新高，達(dá)到10.25GW/26.03GWh，同比+462%/+527%。

圖3：2023-2025.H1中國新型儲(chǔ)能月度新增裝機(jī)規(guī)模對(duì)比（單位：MW）

同期，陳海生理事長還重磅發(fā)布了2025年上半年中國儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的出貨情況，寧德時(shí)代、中車株洲所、陽光電源分列榜首。具體出貨情況如下：

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2025年上半年，中國企業(yè)儲(chǔ)能電池（不含基站、數(shù)據(jù)中心電芯）全球市場(chǎng)出貨量達(dá)233.6GWh，按照出貨量≥50GWh、20GWh≤出貨量＜50GWh、10GWh≤出貨量＜20GWh、出貨量＜10GWh四個(gè)梯度，入圍企業(yè)如下圖所示。

寧德時(shí)代仍穩(wěn)居榜首，二梯隊(duì)企業(yè)正加速縮小與其差距。

圖4：2025.H1中國儲(chǔ)能技術(shù)提供商全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量（單位：GWh）

2025年上半年，國內(nèi)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、陽光電源、中電裝儲(chǔ)能-電工時(shí)代、新源智儲(chǔ)、融和元儲(chǔ)、許繼、金風(fēng)零碳和中天儲(chǔ)能。

圖5：2025.H1中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商國內(nèi)市場(chǎng)出貨量Top10（單位：GWh）

2025年上半年，全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量Top10的中國企業(yè)，依次為：陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、中電裝儲(chǔ)能-電工時(shí)代、新源智儲(chǔ)、融和元儲(chǔ)、欣旺達(dá)、阿特斯和天合儲(chǔ)能。

圖6：2025.H1中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商全球市場(chǎng)出貨量Top10（單位：GWh）

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2025年上半年，中國新型儲(chǔ)能招中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模增長顯著，特別是儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)規(guī)模，達(dá)到86.2GWh，同比+264%。主要原因在于集采/框采中標(biāo)規(guī)模激增，同比+618%，今年上半年有多個(gè)大規(guī)模的集采/框采發(fā)布評(píng)標(biāo)結(jié)果，占整個(gè)上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模的69%，比去年同期增長33%。

圖7：2025.H1招中標(biāo)規(guī)模分布（不含集采/框采，單位：GWh）

儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采方面，2025年上半年，無論是招標(biāo)規(guī)模還是中標(biāo)規(guī)模，與去年同期相比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。招標(biāo)規(guī)模同比增長176%，中標(biāo)規(guī)模增長606%。招標(biāo)主體方面，中能建以25GWh招標(biāo)規(guī)模位列第一，國家電投和華電緊隨其后。中標(biāo)企業(yè)方面，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪在中標(biāo)標(biāo)段數(shù)上位列前三。

圖8：2025.H1集采/框采1GWh以上招標(biāo)單位分布（單位：GWh）

圖9：2025.H1集采/框采中標(biāo)標(biāo)段4條及以上企業(yè)分布（單位：條）

2025年上半年，雖然個(gè)別項(xiàng)目和集采/框采中出現(xiàn)過刷新歷史低位的中標(biāo)價(jià)格或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)的均價(jià)整體走勢(shì)與去年相比仍處于趨緩態(tài)勢(shì)，且中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在逐漸縮小。其中，0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià) 553.52元/kWh，同比-28%；0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià) 446.80元/kWh，同比-69%。

EPC，因其覆蓋范圍的差異性，導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)格波動(dòng)性趨緩下降，且價(jià)格區(qū)間較寬。其中，0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC中標(biāo)均價(jià)1005.63元/kWh，同比-15%；0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC中標(biāo)均價(jià)871.11元/kWh，同比-12%。

面向“十五五”，新型儲(chǔ)能將由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，結(jié)合其綠色價(jià)值，不斷拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)。

一是市場(chǎng)參與進(jìn)度提速。儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展已成必然，未來面對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)不同需求，將催生更多商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展。

二是逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)的規(guī)劃統(tǒng)籌。儲(chǔ)能將與新型電力系統(tǒng)建設(shè)更緊密耦合，并將在零碳園區(qū)、綠電直連等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元應(yīng)用，拓展新的商業(yè)模式。

三是容量機(jī)制加速建設(shè)。新型儲(chǔ)能容量作用顯現(xiàn)，合理評(píng)估新型儲(chǔ)能的容量?jī)r(jià)值、折算方法，并與抽蓄、火電等調(diào)節(jié)資源協(xié)同發(fā)展將是研究重點(diǎn)。

四是市場(chǎng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我國新型儲(chǔ)能商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，技術(shù)性能優(yōu)、安全保障高、成本合理的儲(chǔ)能產(chǎn)品將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷升級(jí)，從“卷價(jià)格”向“卷價(jià)值”轉(zhuǎn)變。

展望未來，CNESA 預(yù)測(cè)，2030 年中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模保守場(chǎng)景下將達(dá) 236.1GW，理想場(chǎng)景下超 291GW，未來五年復(fù)合增長率超 20%。隨著沙戈荒大基地、零碳園區(qū)、虛擬電廠等新場(chǎng)景拓展，以及材料、結(jié)構(gòu)與智能化技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，新型儲(chǔ)能將在保障電力安全、推動(dòng) “雙碳” 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中發(fā)揮更核心作用。

圖11：中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)（2025-2030年）